为了招揽生意，毛驴他吩咐小弟屠昊等人假扮劫匪打劫路人，关键时刻自己假扮将军出手相助，然后引导客人进店消费
独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦吉祥拙手笨脚，上树与大洪摩擦不断，幸得红颜知己Ruby（关秀媚）从中调解，两人关系渐变和谐。为了大洪，倔家韦吉祥有心退出江湖，令组织老大对他越来越不爽
果然，驴搬飞龙这时不但被警方通缉，儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到，语版救走了飞龙，但飞龙的妻子还是死去了。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据，毛驴但志成发现飞龙不过是一名商人而已，更发现飞龙有改邪归正的意图。
悲伤之极的飞龙要找文俊报仇，上树志成不想看到飞龙因杀人被捕，于是表明了自己的身份……。志成（古天乐饰）还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底，倔家智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙（刘德华饰）的赏识。
飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生饰）因为被出卖，驴搬被警方打至重伤瘫痪了，驴搬儿子文俊（谭耀文饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋
飞龙有一名好兄弟阿豹（黄秋生饰）因为被出卖，语版被警方打至重伤瘫痪了，语版儿子文俊（谭耀文饰）决心要为父亲报仇，更要夺得江湖上老大的位置，于是他有了陷害飞龙的阴谋。故事讲述，毛驴武林高手萧十一郎锄强扶弱，劫富济贫，却有人冒名作恶，送「割鹿刀」托连城璧（邹森）杀萧。
后来，上树萧十一郎得知「割鹿刀」落入轩辕无敌手中，决意将宝刀取回……。古龙笔下罕见不算英俊潇洒的英雄人物萧十一郎，倔家由韦弘饰演。
萧十一郎行踪败露，驴搬被连城璧伏击重伤，为沈璧君所救时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，语版悦凤妞美色，语版挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误会，幸得凤妞调解，铁娃取得大熊谅解，取回秘籍，辞别还山。
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